📌 Estrutura das etapas de processo
A plataforma divide os processos capturados em quatro etapas principais:
Etapa | Finalidade |
Entrada | Processos recém-chegados à sua conta. |
Em Análise | Processos que você está estudando para decidir se irá negociar. |
Leads | Processos que você já analisou e tem interesse real em negociar ou comprar. |
Excluídos | Processos descartados, mas que podem ser recuperados a qualquer momento. |
🔁 Como mover processos entre etapas?
Você pode movimentar processos facilmente:
Mover individualmente:
Clique nos três pontinhos ao lado do processo.
Escolha a etapa de destino.
Mover em lote:
Selecione vários processos usando as caixas de seleção.
Escolha a ação de movimentação em grupo.
♻️ Recuperando processos excluídos
Processos na etapa "Excluídos" não são apagados permanentemente.
Para recuperá-los, basta mover novamente para outra etapa.
💡 Dica de organização
Use as etapas como um funil de vendas: Entrada → Em Análise → Leads
Isso facilita o controle e acompanhamento dos processos com maior potencial.